Steuerberatung für Kieferorthopädie-Praxen
Mehrjährige Behandlungen, periodengerecht statt erst am Jahresende
Mehrjährige Behandlungen sauber abgrenzen, Umsatzsteuer bei Aligner-Leistungen, Eigenlabor richtig strukturieren.
Beispiel einer BWA-Auswertung
Praxis-Assessment
Kieferorthopädie
am Lindenpark
BWA-Auswertung · FY2025Was Sie in dieser Auswertung finden
Ihre Praxis im Überblick
- ✓Quartalsweise Umsatz- und Kostenstruktur
- ✓Umsatz-Mix im Branchenvergleich
- ✓Kosten-Benchmarking vs. Branchendurchschnitt
- ✓Steuer-Hochrechnung und Optimierungs-Ansätze
Umsatz · Selbstzahler-/Privatanteil liegt bei 57 %, über dem Branchenschnitt.
Kosten · Kostenstruktur liegt in allen vier Quoten unter dem Branchenschnitt.
Steuer · Hochrechnung und Liquidität im Blick, damit zum Jahresende nichts überrascht.
Steuer-Hochrechnung
~185 T€
42 % Splittingtarif + Soli
Praxisergebnis je Quartal (T€)
Therapie · Aus dem Befund werden konkrete nächste Schritte:
Aligner-/Selbstzahler-Segment weiter skalieren, es trägt das Ergebnis.
Scanner- und 3D-Druck-Investitionen über die AfA steuerlich optimal timen.
Mehrjährige Behandlungen sauber periodisieren, für planbare Liquidität.
- Mehrjährige Behandlungen und Ratenzahlung periodengerecht abgrenzen
- Umsatzsteuer bei Selbstzahler- und Aligner-Leistungen richtig einordnen
- Eigenlabor ohne gewerbliche Infektion der freiberuflichen Einkünfte
Wir arbeiten unter anderem zusammen mit
Kostenlose BWA-Analyse
Ihre BWA: Befund, mit Therapieempfehlung.
Das beschäftigt KFO-Praxen besonders:
- „Wie bilde ich mehrjährige Behandlungen sauber ab?“
- „Lohnen sich die Investitionen in Aligner-Technik und Scanner?“
- „Wie hoch ist mein echter Selbstzahler-Deckungsbeitrag?“
Umsatz-, Kosten- und Margenentwicklung über Quartale und Jahre
Privatliquidationsanteil und Kostenquoten im Vergleich zu Branchen-Benchmarks
Konkretes Optimierungspotenzial, eingeordnet im steuerlichen Kontext
Alles in klarer Sprache erklärt, ohne Steuerdeutsch.
So einfach geht’s
- 1
Kostenlose Analyse anfragen
Sie fragen die Analyse über den Button an. Mehr brauchen Sie zunächst nicht.
- 2
Gespräch mit unserem Geschäftsführer
Wir melden uns bei Ihnen, besprechen die nächsten Schritte und klären offene Fragen gemeinsam.
- 3
Ihre BWA kommt dazu
Halten Sie Ihre aktuelle BWA bereit oder schicken Sie sie vorab. Falls Sie gerade keine haben, klären wir das im Gespräch.
Unverbindlich und kostenfrei. Ihre BWA bringen Sie einfach mit oder schicken sie vorab.
Burkhard, Mathias und Caspar,
die Gründer von Taxforce
Wer wir sind
Spezialisiert auf Kieferorthopädie
Wir kennen die langen Behandlungszeiträume, die Abgrenzung von Anzahlungen und die umsatzsteuerlichen Besonderheiten kieferorthopädischer Praxen und beraten Sie auf Augenhöhe.
Steuerliche Tiefe
Mathias ist Steuerberater mit zehn Jahren Erfahrung, von der Buchhaltung bis zur Gestaltung. Die fachliche Verantwortung liegt in einer Hand.
Technologie aus erster Hand
Burkhard hat bei Klarna ein 140-köpfiges Entwicklerteam geleitet. Bei uns baut ein eigenes Team die Prozesse, statt nur Standardsoftware zu verwalten.
Unternehmerisch gedacht
Caspar hat selbst ein Fintech aufgebaut und verkauft. Wir denken Ihre Zahlen wie Unternehmer, nicht wie Verwalter.
Das können wir für Sie tun
Mehr Klarheit bei mehrjährigen Behandlungen
Taxforce hilft Ihnen laufend, laufende Behandlungen, Selbstzahlerleistungen und Rücklagen besser einzuordnen, bevor daraus Fristen, Nachzahlungen oder eine ungewollte Gewerblichkeit werden.
Mehrjährige Behandlungen sauber abgrenzen
KFO-Behandlungen laufen oft über mehrere Jahre, mit Anzahlungen und Ratenzahlung. Wir grenzen Umsätze periodengerecht ab, damit Gewinn und Liquidität nicht verzerrt werden und Sie ein realistisches Bild Ihrer Praxis haben.
Umsatzsteuer bei Selbstzahler- und Aligner-Leistungen
Medizinisch notwendige Kieferorthopädie ist umsatzsteuerfrei, rein ästhetische oder bestimmte Selbstzahlerleistungen können steuerpflichtig sein. Wir prüfen Ihren Fall und setzen die passende Struktur auf.
Eigenlabor ohne gewerbliche Infektion
Ein eigenes KFO-Labor oder der Verkauf von Produkten kann gewerbliche Einkünfte auslösen und bei Gemeinschaftspraxen die freiberuflichen Einkünfte „infizieren“. Wir strukturieren das so, dass Ihr Status geschützt bleibt.
Was wir für Ihre Praxis übernehmen
Buchhaltung und Auswertungen
Wir erledigen Ihre Finanzbuchhaltung digital und liefern verständliche Auswertungen, die zu einer kieferorthopädischen Praxis passen, inklusive periodengerechter Abgrenzung laufender Behandlungen.
Personal und Lohn
Ob ZFA, KFO-Fachkräfte, Prophylaxe oder Auszubildende: Wir übernehmen die Lohnabrechnung zuverlässig und halten Fristen im Blick.
Steuererklärungen und Abschluss
Betrieblich und privat: fristgerecht, digital und mit Blick auf Gestaltungsspielräume, inklusive sauberer Trennung freiberuflicher und gewerblicher Einkünfte.
Umsatzsteuer-Check (falls relevant)
Bei ästhetischen Behandlungen, Aligner-Selbstzahlerleistungen oder Produktverkäufen kann Umsatzsteuer relevant werden. Wir klären das und strukturieren es sauber.
Praxisberatung (Investitionen und Wachstum)
Von Intraoralscanner und 3D-Druck bis Eigenlabor und Praxissoftware: Wir unterstützen Sie bei Planung, Finanzierung und steuerlicher Einordnung.
Die technische Plattform wird von der Taxforce Services GmbH betrieben. Sämtliche Vorbehaltsaufgaben werden von der Marquardt Beratung UG (haftungsbeschränkt) erbracht.
Kostenloses Erstgespräch
Lassen Sie uns kurz prüfen, ob Taxforce zu Ihrer Praxis passt
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten oder wählen Sie direkt einen Termin. Wir klären Ihre Situation, die wichtigsten Fristen und ob ein Wechsel zu uns sinnvoll ist.Falls Sie wechseln: Den Übertrag mit Ihrem Vorberater, offene Vorgänge und laufende Fristen übernehmen wir.
Daten hinterlassen
Kurz eintragen, ganz ohne Termin. Wir melden uns und ordnen ein, ob wir zu Ihrer Praxis passen.
Kostenloses Erstgespräch
Kurz eintragen, wir melden uns
Name und E-Mail reichen für den Start. Telefonnummer ist freiwillig.
Wir arbeiten unter anderem zusammen mit
Das Kontaktformular konnte gerade nicht geladen werden.
Sie erreichen uns auf diesen Wegen – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden:
Termin auswählen
Gut, wenn Sie schon wissen, dass Sie ein kurzes Erstgespräch wünschen.
Nach Ihrer Anfrage
So geht es danach weiter
- 1
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Mit einer konkreten Einschätzung zu Ihrer Situation, keine Standardantwort.
- 2
Kurzes Gespräch
Wir klären, ob Taxforce zu Ihrer kieferorthopädischen Praxis passt.
- 3
Klarer nächster Schritt
Sie wissen danach, was folgt: Angebot, Wechselplan oder erst mal nichts.
Fragen vor dem Erstgespräch
Häufig gestellte Fragen
Wie behandelt ihr mehrjährige KFO-Behandlungen mit Ratenzahlung?
Kieferorthopädische Behandlungen erstrecken sich oft über mehrere Jahre, häufig mit Anzahlungen und Ratenzahlung. Wir grenzen die Umsätze periodengerecht ab, damit Gewinn und Liquidität nicht durch Vorauszahlungen verzerrt werden und Ihre Auswertungen aussagekräftig bleiben.
Sind kieferorthopädische Leistungen umsatzsteuerfrei?
Medizinisch notwendige Heilbehandlungen sind in der Regel umsatzsteuerfrei. Bei rein ästhetischen Leistungen, bestimmten Aligner-Selbstzahlerangeboten oder Produktverkäufen kann Umsatzsteuer anfallen. Wir prüfen Ihren konkreten Fall und setzen die passende Struktur auf.
Was bedeutet ein Eigenlabor steuerlich für meine Praxis?
Der Betrieb eines eigenen Labors oder der Verkauf von Produkten ist gewerblich. Bei Personengesellschaften kann das dazu führen, dass alle Einkünfte als gewerblich gelten („gewerbliche Infektion“), mit entsprechender Gewerbesteuerfolge. Wir strukturieren Ihre Tätigkeiten so, dass dieses Risiko vermieden wird.
Habe ich trotzdem eine feste Ansprechperson?
Ja. Sie haben eine feste Ansprechperson im Team. Unsere Technologie hilft vor allem bei Routine, die Beratung bleibt persönlich. Per E-Mail, WhatsApp und Telefon stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
Was kostet Taxforce für meine KFO-Praxis?
Unsere Preise richten sich nach Umsatz und Arbeitsumfang, etwa Belegvolumen, Personal und zusätzliche Leistungen. Durch automatisierte Prozesse können wir transparente Pauschalen anbieten, ohne versteckte Zusatzkosten.
Wie läuft ein Wechsel ab, wenn ich schon eine Steuerberatung habe?
Wir übernehmen den Wechsel so reibungslos wie möglich: Wir klären die nächsten Schritte, fordern die relevanten Daten an und sorgen dafür, dass keine Fristen liegen bleiben.So einfach läuft der Wechsel
Nächster Schritt
Wie geht es weiter?
Termin direkt buchen
Kostenloses Erstgespräch: Wir klären Ihre Situation und die nächsten Schritte. Unverbindlich und in 30 Minuten.
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