Steuerberatung für psychotherapeutische Praxen
Keine Umsatzsteuer-Falle, keine überraschende Nachzahlung
Proaktive Planung, transparente Buchhaltung und schnelle Antworten.
Beispiel einer BWA-Auswertung
Praxis-Assessment
Psychotherapie
am Lindenpark
BWA-Auswertung · FY2025Was Sie in dieser Auswertung finden
Ihre Praxis im Überblick
- ✓Quartalsweise Umsatz- und Kostenstruktur
- ✓Umsatz-Mix im Branchenvergleich
- ✓Kosten-Benchmarking vs. Branchendurchschnitt
- ✓Steuer-Hochrechnung und Optimierungs-Ansätze
Umsatz · Selbstzahler-/Privatanteil liegt bei 27 %, über dem Branchenschnitt.
Kosten · Kostenstruktur liegt in allen vier Quoten unter dem Branchenschnitt.
Steuer · Hochrechnung und Liquidität im Blick, damit zum Jahresende nichts überrascht.
Steuer-Hochrechnung
~40 T€
42 % Splittingtarif + Soli
Praxisergebnis je Quartal (T€)
Therapie · Aus dem Befund werden konkrete nächste Schritte:
Selbstzahler-/Privatanteil behutsam ausbauen, stärkster Ergebnishebel.
Rechtsform (Einzelpraxis vs. Gesellschaft) steuerlich gegenrechnen.
Vorauszahlungen und Rücklagen ans hohe Ergebnis anpassen, um Nachzahlungen zu vermeiden.
- Umsatzsteuer-Fallen bei Coaching und Zusatzleistungen vermeiden
- Vorauszahlungen und Rücklagen trotz KV- und Privatumsätzen planen
- Digitale Zusammenarbeit ohne Pendelordner
Wir arbeiten unter anderem zusammen mit
Kostenlose BWA-Analyse
Ihre BWA: Befund, mit Therapieempfehlung.
Das beschäftigt psychotherapeutische Praxen besonders:
- „Ist mein Mix aus KV und Selbstzahlern optimal?“
- „Wie viel muss ich für Steuern zurücklegen?“
- „Lohnt sich für mich eine andere Rechtsform?“
Umsatz-, Kosten- und Margenentwicklung über Quartale und Jahre
Privatliquidationsanteil und Kostenquoten im Vergleich zu Branchen-Benchmarks
Konkretes Optimierungspotenzial, eingeordnet im steuerlichen Kontext
Alles in klarer Sprache erklärt, ohne Steuerdeutsch.
So einfach geht’s
- 1
Kostenlose Analyse anfragen
Sie fragen die Analyse über den Button an. Mehr brauchen Sie zunächst nicht.
- 2
Gespräch mit unserem Geschäftsführer
Wir melden uns bei Ihnen, besprechen die nächsten Schritte und klären offene Fragen gemeinsam.
- 3
Ihre BWA kommt dazu
Halten Sie Ihre aktuelle BWA bereit oder schicken Sie sie vorab. Falls Sie gerade keine haben, klären wir das im Gespräch.
Unverbindlich und kostenfrei. Ihre BWA bringen Sie einfach mit oder schicken sie vorab.
Burkhard, Mathias und Caspar,
die Gründer von Taxforce
Wer wir sind
Spezialisiert auf psychotherapeutische Praxen
Wir kennen die umsatzsteuerlichen Fragen bei Zusatzleistungen, die typische Kostenstruktur einer psychotherapeutischen Praxis und die Planung von Vorauszahlungen und Rücklagen.
Steuerliche Tiefe
Mathias ist Steuerberater mit zehn Jahren Erfahrung, von der Buchhaltung bis zur Gestaltung. Die fachliche Verantwortung liegt in einer Hand.
Technologie aus erster Hand
Burkhard hat bei Klarna ein 140-köpfiges Entwicklerteam geleitet. Bei uns baut ein eigenes Team die Prozesse, statt nur Standardsoftware zu verwalten.
Unternehmerisch gedacht
Caspar hat selbst ein Fintech aufgebaut und verkauft. Wir denken Ihre Zahlen wie Unternehmer, nicht wie Verwalter.
Das können wir für Sie tun
Mehr Klarheit über Kosten und Vorauszahlungen
Taxforce hilft Ihnen laufend, Zusatzleistungen, Praxiskosten und Rücklagen besser einzuordnen, bevor daraus Fristen oder Nachzahlungen werden.
Umsatzsteuer bei Zusatzleistungen
Therapeutische Heilbehandlung ist in der Regel umsatzsteuerfrei. Bei Coaching, Supervision oder Workshops kann Umsatzsteuer anfallen. Wir schaffen eine saubere Abgrenzung.
Kosten richtig nutzen
Fortbildung, Selbsterfahrung, Supervision, Raumkosten oder Praxissoftware: Wir ordnen Ausgaben korrekt ein und behalten Privatanteile im Blick.
Vorauszahlungen und Liquidität planbar
Wir planen Rücklagen und passen Vorauszahlungen laufend an, damit KV- und Privatumsätze nicht zu Überraschungen führen.
Was wir für Ihre Praxis übernehmen
Buchhaltung und EÜR
Wir übernehmen die laufende Buchhaltung digital und bereiten Ihre EÜR sauber vor, inklusive verständlicher Auswertungen.
Umsatzsteuer-Check (falls relevant)
Wenn Sie neben Therapie weitere Leistungen anbieten, prüfen wir die umsatzsteuerliche Einordnung und setzen eine klare Struktur auf.
Jahresabschluss und Steuererklärungen
Betrieblich und privat: fristgerecht, digital und mit Blick auf Gestaltungsspielräume.
Personal und Lohn
Wenn Sie Praxispersonal beschäftigen, etwa Rezeption oder Abrechnung, übernehmen wir die Lohnabrechnung zuverlässig.
Praxisberatung (Gründung und Wachstum)
Von Investitionen bis Kostenstruktur: Wir helfen Ihnen, Entscheidungen mit Zahlen zu treffen, passend zu Ihrer Praxisform.
Die technische Plattform wird von der Taxforce Services GmbH betrieben. Sämtliche Vorbehaltsaufgaben werden von der Marquardt Beratung UG (haftungsbeschränkt) erbracht.
Kostenloses Erstgespräch
Lassen Sie uns kurz prüfen, ob Taxforce zu Ihrer Praxis passt
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten oder wählen Sie direkt einen Termin. Wir klären Ihre Situation, die wichtigsten Fristen und ob ein Wechsel zu uns sinnvoll ist.Falls Sie wechseln: Den Übertrag mit Ihrem Vorberater, offene Vorgänge und laufende Fristen übernehmen wir.
Daten hinterlassen
Kurz eintragen, ganz ohne Termin. Wir melden uns und ordnen ein, ob wir zu Ihrer Praxis passen.
Kostenloses Erstgespräch
Kurz eintragen, wir melden uns
Name und E-Mail reichen für den Start. Telefonnummer ist freiwillig.
Wir arbeiten unter anderem zusammen mit
Das Kontaktformular konnte gerade nicht geladen werden.
Sie erreichen uns auf diesen Wegen – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden:
Termin auswählen
Gut, wenn Sie schon wissen, dass Sie ein kurzes Erstgespräch wünschen.
Nach Ihrer Anfrage
So geht es danach weiter
- 1
Rückmeldung innerhalb von 24 Stunden
Mit einer konkreten Einschätzung zu Ihrer Situation, keine Standardantwort.
- 2
Kurzes Gespräch
Wir klären, ob Taxforce zu Ihrer psychotherapeutischen Praxis passt.
- 3
Klarer nächster Schritt
Sie wissen danach, was folgt: Angebot, Wechselplan oder erst mal nichts.
Fragen vor dem Erstgespräch
Häufig gestellte Fragen
Muss ich als Psychotherapeut:in Umsatzsteuer berechnen (z. B. Coaching oder Supervision)?
Therapeutische Heilbehandlungen sind in der Regel umsatzsteuerfrei. Wenn zusätzliche Leistungen wie Coaching, Supervision, Workshops oder Gutachten hinzukommen, kann Umsatzsteuer relevant werden. Wir prüfen das im Detail und setzen eine saubere Trennung auf, damit es im Alltag einfach bleibt.
Welche Kosten kann ich typischerweise absetzen?
Je nach Fall zum Beispiel Fortbildungen, Supervision, Selbsterfahrung, Fachliteratur, Praxissoftware, Raumkosten oder Fahrtkosten. Was wie angesetzt wird, hängt von Ihrer Praxisform und Nutzung ab. Wir ordnen das korrekt ein.
Ich teile Räume oder bin in einer Praxisgemeinschaft. Ist das kompliziert?
Nicht, wenn es sauber strukturiert ist. Wir klären, ob Kostenumlagen, Untermiete oder gemeinsame Anschaffungen vorliegen und bilden das buchhalterisch korrekt ab.
Habe ich trotzdem eine feste Ansprechperson?
Ja. Sie haben eine feste Ansprechperson im Team. Unsere Technologie hilft vor allem bei Routine, die Beratung bleibt persönlich. Per E-Mail, WhatsApp und Telefon stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
Was kostet Taxforce für meine Praxis?
Unsere Preise richten sich nach Umsatz und Arbeitsumfang, etwa Belegvolumen, Personal und zusätzliche Leistungen. Durch automatisierte Prozesse können wir transparente Pauschalen anbieten, ohne versteckte Zusatzkosten.
Wie läuft ein Wechsel ab, wenn ich schon eine Steuerberatung habe?
Wir übernehmen den Wechsel so reibungslos wie möglich: Wir klären die nächsten Schritte, fordern die relevanten Daten an und sorgen dafür, dass keine Fristen liegen bleiben.So einfach läuft der Wechsel
Wie läuft die Zusammenarbeit digital ab?
Sie laden Belege digital hoch, Rückfragen klären wir schnell per E-Mail, WhatsApp oder Telefon. So bleibt Ihre Praxisorganisation schlank, ohne Pendelordner.
Nächster Schritt
Wie geht es weiter?
Termin direkt buchen
Kostenloses Erstgespräch: Wir klären Ihre Situation und die nächsten Schritte. Unverbindlich und in 30 Minuten.
Termin sichern